BD finalise l'acquisition de Bard et donne naissance à un nouveau leader dans le monde de la santé

Dec 29, 2017

FRANKLIN LAKES, New Jersey, États-Unis, le 29 décembre 2017 – BD (Becton, Dickinson and Company) (cotée en bourse au NYSE: BDX), un leader mondial dans le domaine des technologies médicales a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de C. R. Bard, Inc. (cotée en bourse au NYSE : BCR), créant ainsi un nouveau leader dans l'industrie de la santé avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 milliards de dollars .

La société née de la fusion jouit d'un positionnement exceptionnel pour améliorer à la fois le traitement des patients et les processus de soins effectués par les professionnels de santé. L'opération renforce le leadership de BD dans la dispensation et l'administration des médicaments ainsi que dans  la prévention des infections avec une offre élargie de solutions couvrant tout le continuum du parcours de soins. En outre, l'important portefeuille de produits et le flux d'innovations de Bard vont accroître les opportunités pour BD dans de nombreux domaines cliniques en forte croissance. La fusion va renforcer notre potentiel de croissance en dehors des États-Unis .

« Aujourd'hui nous vivons une journée historique pour BD au moment où nous accueillons Bard et ses 16 000 collaborateurs » a déclaré Vincent A. Forlenza, le président du conseil d'administration et PDG. « Depuis plus de 100 ans, la contribution aux progrès du monde de la santé et le soutien à ceux qui prodiguent les soins sont ancrés dans le patrimoine de chacune de ces sociétés. Nous souhaitons maintenir notre position à la pointe de l'industrie en apportant davantage de solutions utiles pour nos clients et leurs patients à travers l'innovation et des partenariats. »

Selon les termes de la transaction, à la clôture de l'acquisition, Bard est devenue une filiale en propriété exclusive de BD et chaque action ordinaire Bard en circulation a été convertie en une contrepartie donnant droit à (1) 222,93 $ en numéraire sans intérêt et (2) 0,5077 action ordinaire BD. Suite à la clôture de l'acquisition, les actions Bard ne seront plus négociées, et seront retirées de la cote à la bourse de New York.

En dehors des frais liés à la transaction, BD prévoit que l'acquisition n'aura aucun impact matériel sur les résultats financiers de la société au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2018 qui s'achève le 31 décembre 2017.

La société prévoit toujours que l'opération va générer un effet haussier faible à un chiffre sur son bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2018 et un effet haussier important à un chiffre pour l'exercice 2019. Pour tenir compte de la contribution des activités de Bard sur l'exercice BD qui se termine le 30 septembre 2018, la société mettra à jour ses prévisions pour son exercice 2018 complet à l'occasion de la conférence téléphonique prévue pour présenter son résultat net du premier trimestre fiscal.

À partir du second trimestre de l'exercice 2018, les informations communiquées par BD intègreront une nouvelle structure correspondant au segment « Interventional »  qui comprendra la majorité des offres de Bard, les autres étant comprises dans les informations pour le segment « Medical ». Pour obtenir plus d'informations sur les changements relatifs aux rapports fournis par BD, veuillez consulter le diaporama « BD Reporting Changes » disponible sur le site web de BD www.bd.com/investors.

Information pour les actionnaires de Bard

BD a nommé Computershare Trust Company N.A. comme agent payeur pour verser la contrepartie de la fusion décrite ci-dessus. Pour les actionnaires Bard inscrits qui détiennent des certificats d'actions Bard ou un mélange de certificats d'actions Bard et d'actions au nominatif Bard, les informations concernant l'échange d'actions Bard pour obtenir la contrepartie par action de la fusion sont envoyées au porteur inscrit des actions certifiées Bard. Ces informations présenteront les étapes à suivre pour obtenir la contrepartie de la fusion. Ces actionnaires inscrits n'ont besoin de prendre aucune mesure concernant leurs actions jusqu'à ce qu'ils soient contactés par l'agent payeur. Pour les actionnaires Bard inscrits qui détiennent uniquement des actions Bard au nominatif, Computershare Trust Company N.A. débitera toutes les actions nominatives Bard des comptes des porteurs inscrits, créditera le nombre approprié d'actions nominatives BD à chaque porteur et effectuera le versement de la contrepartie en numéraire (moins toute retenue d'impôt applicable) en adressant à chacun des porteurs un chèque d'une valeur correspondante. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Computershare Trust Company, N.A. au (877) 498-8861 (à l'intérieur des États-Unis, de ses territoires et du Canada) ou au +1 (781) 575-2879 (à l'extérieur des États-Unis, de ses territoires et du Canada). Les actionnaires Bard qui détiennent des actions auprès d'une banque, d'une firme de courtage ou d'un autre intermédiaire (au « nom du courtier »), doivent contacter leur banque, courtier ou intermédiaire pour obtenir plus d'informations concernant la contrepartie de la fusion.

À propos de BD

BD est une entreprise mondiale de technologie médicale qui vise à faire progresser le monde de la santé en améliorant la découverte médicale, les diagnostics et l'administration des soins. BD est leader dans la sécurité des soins pour les patients et les professionnels de la santé et dans les technologies au service de la recherche médicale et des laboratoires cliniques. L'entreprise fournit des solutions innovantes qui contribuent à faire avancer la recherche médicale et la génomique, développent le diagnostic de maladies infectieuses et du cancer, améliorent la gestion de la médication, promeuvent la prévention des infections, équipent les procédures chirurgicales et interventionnelles, optimisent les soins respiratoires et soutiennent la gestion du diabète. La société a noué des partenariats avec des organisations partout dans le monde pour relever certains des défis de santé mondiaux les plus complexes. Dans 50 pays, BD regroupe plus de 45 000 collaborateurs qui travaillent en étroite collaboration avec les clients et les partenaires pour aider à l'amélioration des résultats, réduire les frais d'accès aux soins, augmenter l'efficience, renforcer la sécurité des soins de santé et développer l'accès à la santé .

Pour plus d'information sur BD, veuillez visiter bd.com.

Troy Kirkpatrick

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Monique N. Dolecki

201 847 5378
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS

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These statements are subject to a number of risks and uncertainties regarding BD and Bard's respective businesses and the acquisition, and actual results may differ materially. These risks and uncertainties include, but are not limited to, (i) risks relating to the integration of Bard's operations, products and employees into BD and the possibility that the anticipated synergies and other benefits of the proposed acquisition will not be realized or will not be realized within the expected timeframe, (ii) the outcome of any legal proceedings related to the proposed acquisition, (iii) the ability to market and sell Bard's products in new markets, including the ability to obtain necessary regulatory product registrations and clearances, (iv) the impact of the additional debt BD incurred and the equity and equity-linked securities that BD issued to finance the acquisition, including BD’s credit ratings and cost of borrowing, and BD’s ability to access available financing, including for the refinancing of BD's or Bard's debt on a timely basis and reasonable terms, (v) the loss of key senior management or other associates; (vi) the anticipated demand for BD's and Bard's products, including the risk of future reductions in government healthcare funding, changes in reimbursement rates or changes in healthcare practices that could result in lower utilization rates or pricing pressures, (vii) the impact of competition in the medical device industry, (viii) the risks of fluctuations in interest or foreign currency exchange rates, (ix) product liability claims, (x) difficulties inherent in product development, including the timing or outcome of product development efforts, the ability to obtain regulatory approvals and clearances and the timing and market success of product launches, (xi) risks relating to fluctuations in the cost and availability of raw materials and other sourced products and the ability to maintain favorable supplier arrangements and relationships, (xii) successful compliance with governmental regulations applicable to the combined company, (xiii) changes in regional, national or foreign economic conditions, (xiv) uncertainties of litigation, and (xv) other factors discussed in BD's and Bard's respective filings with the Securities and Exchange Commission.

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