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BD FINALIZA A AQUISIÇÃO DA BARD E SE TORNA A NOVA LÍDER GLOBAL EM CUIDADOS DE SAÚDE
dez 29, 2017FRANKLIN LAKES, N.J., 29 de Dez. 2017 – A BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), empresa global líder em tecnologia médica, anuncia hoje que concluiu a aquisição da C.R. BARD, Inc, (NYSE: BCR), criando uma líder na indústria de cuidados de saúde, com aproximadamente US$ 16 bilhões em receita anual.
A nova empresa está unicamente posicionada para melhorar não só o tratamento de doenças aos pacientes, mas também os processos de cuidados para os gestores de saúde. A transação baseia-se na liderança da BD em gerenciamento de medicamentos e prevenção de infecções com uma oferta expandida de soluções através de cuidados contínuos. Além disso, o forte portfólio de produtos e pipeline de inovação da Bard aumentará as oportunidades da BD em áreas clínicas que estão em rápido crescimento, e esta combinação aumentará as oportunidades da empresa em mercados não-americanos.
"Hoje é um dia histórico para a BD, pois recebemos a Bard e seus 15 mil associados", diz Vincent A. Forlenza, presidente e CEO da BD. "Juntas, as empresas têm um legado de mais de 100 anos de avanço no universo da saúde e apoio àqueles que estão na linha de frente dos cuidados de saúde. Estamos ansiosos para manter esta liderança no setor, por meio da inovação e parcerias que trazem soluções mais valiosas para nossos clientes e seus pacientes".
Nos termos da transação, após a conclusão da aquisição, a Bard tornou-se uma subsidiária integral da BD e cada ação em circulação das ações ordinárias da Bard foi convertida no direito de receber (1) US$ 222,93 em dinheiro sem juros e (2) 0.5077 de uma cota de ações ordinárias da BD por ação da Bard. Como resultado da conclusão da aquisição, as ações da Bard cessarão as negociações e serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York.
Excluindo as despesas relacionadas a transações, a BD não espera que a aquisição tenha impacto relevante nos resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre do ano fiscal de 2018, que termina em 31 de dezembro de 2017.
A empresa espera que a transação gere acréscimos de apenas um dígito no lucro ajustado por ação no ano fiscal de 2018 e acréscimo de alto dígito no ano fiscal de 2019. A empresa fornecerá uma atualização para o ano fiscal completo de 2018, em sua primeira teleconferência de resultados do trimestre fiscal para refletir a contribuição antecipada das operações da Bard através do ano fiscal de BD, que termina em 30 de setembro de 2018.
A partir do segundo trimestre do ano fiscal de 2018, a BD reportará uma nova estrutura do segmento Intervencional, que incluirá a maioria das ofertas da Bard, sendo o restante reportado no segmento Médico. Para obter informações mais detalhadas sobre as mudanças de relatórios do BD, consulte a apresentação de slides do BD Reporting Changes disponível no site da BD em www.bd.com/investors.
Informações aos acionistas da BARD
Para os acionistas registrados da Bard, a BD nomeou a Computershare Trust Company N.A. como agente pagador do pagamento da retribuição de fusão conforme descrito acima. Para os acionistas registrados da Bard, que detêm certificados de ações da Bard ou uma combinação de certificados de ações da Bard e ações escriturais, as informações relativas à troca de ações da Bard para a retribuição da fusão por ação estão sendo enviadas ao detentor do registro das ações certificadas da Bard. Esta informação descreve as etapas a serem tomadas para obter a consideração da fusão. Esses acionistas registrados não precisam tomar nenhuma atitude sobre suas ações até serem contatadas pelo agente pagador.
Para os acionistas registrados da Bard que possuem ações da empresa exclusivamente em formato de inscrição no livro, a Computershare Trust Company N.A. debitará todas as ações em contas contábeis nas contas dos titulares de registro, e creditará o número apropriado de ações de BD escriturais em cada titular e faça o pagamento da contraprestação em dinheiro (menos qualquer retenção de imposto aplicável) enviando um cheque representando tal montante para cada um desses detentores.
Para obter informações adicionais, entre em contato com a Computershare Trust Company, N.A. no (877) 498-8861 (nos Estados Unidos, seus territórios e Canadá) ou +1 (781) 575-2879 (fora dos Estados Unidos, seus territórios e Canadá). Os acionistas da Bard que possuem ações através de um banco, corretora ou outro nomeado (em "street name") devem entrar em contato com seu banco, corretor ou nomeado para obter mais informações sobre como receber a consideração da fusão.
Sobre a BD
A BD é uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo que está promovendo o avanço da saúde ao investir na descoberta médica, no diagnóstico e na prestação de cuidados. A empresa apoia os heróis que estão na linha de frente dos cuidados da saúde por meio do desenvolvimento de tecnologia, serviços e soluções inovadoras que ajudam a avançar na terapia clínica para pacientes e no processo clínico para os prestadores de cuidados de saúde.
A BD e os seus 65 mil funcionários têm paixão e compromisso em ajudar a melhorar os resultados dos paciente e a segurança e a eficiência do processo de atendimento clínico, além de permitir aos cientistas de laboratório diagnosticar melhor a doença e promover as capacidades dos pesquisadores de desenvolver a próxima geração de diagnósticos e terapêuticos.
A BD tem presença em praticamente todos os países e parceiros com organizações de todo o mundo para abordar alguns dos problemas de saúde globais mais desafiadores. Ao trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a BD ajuda a melhorar os resultados, reduzir os custos, aumentar a eficiência, melhorar a segurança e ampliar o acesso aos cuidados de saúde. Em 2017, a BD recebeu a C. R. Bard e seus produtos na família BD. Para obter mais informações sobre BD, visite bd.com.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado de imprensa contém certas estimativas e outras "declarações prospectivas" na acepção das leis federais de valores mobiliários, incluindo a Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterações, e a Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterações.
As declarações prospectivas geralmente são acompanhadas por palavras como "vontade", "espera", "perspectiva" "antecipar", "pretender", "planejar", "acreditar", "procurar", "ver", "querer" "alvo" ou outras palavras, frases ou expressões semelhantes e variações ou negativos dessas palavras. As declarações prospectivas, por sua natureza, abordam assuntos que são, em graus diferentes, incertos, como declarações sobre os resultados futuros estimados ou antecipados da empresa combinada, os benefícios antecipados da combinação e outras declarações que não são fatos históricos. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais do gerenciamento da BD e não são previsões de desempenho real.
Essas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas em relação aos respectivos negócios da BD e a aquisição da Bard, e os resultados reais podem diferir materialmente. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: (i) riscos relacionados à integração das operações, produtos e funcionários da Bard na BD e a possibilidade de que as sinergias antecipadas e outros benefícios da aquisição proposta não sejam realizados ou não sejam realizados dentro do prazo esperado, (ii) o resultado de qualquer processo judicial relacionado à aquisição proposta, (iii) a capacidade de comercializar e vender produtos da Bard em novos mercados, incluindo a capacidade de obter registros e autorizações de produtos regulamentares necessários ( iv) o impacto da dívida adicional da BD incorrida e os valores mobiliários e equity-linked que a BD emitiu para financiar a aquisição, incluindo as classificações de crédito da BD e o custo de empréstimos, e a capacidade da BD de acessar o financiamento disponível, inclusive para o refinanciamento de BD ou a Dívida da Bard em tempo hábil e termos razoáveis, (v) perda de altos cargos ou outros associados; (vi) a demanda antecipada de produtos da BD e Bard, incluindo o risco de futuras reduções no financiamento de saúde do governo, mudanças nas taxas de reembolso ou mudanças nas práticas de saúde que poderiam resultar em menores taxas de utilização ou pressões de preços, (vii) o impacto da concorrência no mercado de dispositivos médicos, (viii) riscos de flutuações nas taxas de câmbio de juros ou de câmbio, (ix) reivindicações de responsabilidade do produto, (x) dificuldades inerentes ao desenvolvimento de produtos, incluindo o momento ou resultado dos esforços de desenvolvimento de produto, a capacidade de obter aprovações e autorizações regulatórias e o tempo e o sucesso do mercado de lançamentos de produtos, (xi) riscos relacionados a flutuações no custo e disponibilidade de matérias-primas e outros produtos originários e a capacidade de manter arranjos e relacionamentos de fornecedores favoráveis, (xii) cumprimento bem sucedido de regulamentações governamentais aplicáveis à empresa combinada, (xiii) mudanças em condições econômicas regionais, nacionais ou estrangeiras, (xiv) incertezas de litígio e (xv) outros fatores discutidos nos registros da BD e Bard com a Securities and Exchange Commission.
As declarações prospectivas contidas neste documento estão válidas apenas a partir desta data. A BD não se obriga a atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento, exceto conforme exigido pelas leis ou regulamentações aplicáveis.